重要说明：本文档的每一步都是必做的步骤，任何步骤不允许跳过，跳过后将导致软件无法正常使用，数据不能正常流转。可选步骤设置本文档未涉及，建议完成本文的设置后再进行其他内容设置。
一、全渠道账号创建及登录
1、全渠道账号注册
注册全渠道账号需要登录管家公点击客户——客户管理——添加客户，在全渠道产品菜单中的客户管理中新增客户，选择全渠道二代对接版，输入客户信息后保存即可。
2、 全渠道登录
完成全渠道的账号注册和对接信息部署后，登录全渠道进行系统配置。全渠道二代对接版登录地址为oms.gjpqqd.cn，首次登录使用管家公创建账号时候输入的手机号和验证码登录，登录后根据提示输入验证码，然后在设置管理员密码。
3、 登录后设置密码
登录成功后如未绑定微信且未设置密码，会提示设置密码或者绑定微信，可以按照提示进行设置。
4、 密码设置
点击右上角操作员姓名，选择个人信息，点击修改密码，首次设置密码选择验证码修改，输入验证码后设置新的密码保存即可。密码要求需要包含数字、字母、符号，且数字连续不能超过三位，参考密码357167A*。设置密码时候注意区分大小写。
5、 微信绑定
点击右上角操作员姓名，选择个人信息，点击绑定微信可以用微信二维码扫描。所有操作员均可绑定微信，绑定后登录时可以直接点击登录框优化右上角切换为扫码登录。
二、绑定账套
系统配置的第一步为账套绑定，将管家婆账套和全渠道进行对应。登录全渠道后点系统——系统配置，选择正确的部署方式。
1、本地部署
（1）插件下载
客户管家婆在本地，需要安装全渠道二代的本地对接插件即全渠道开放工具。安装后回到全渠道中选择本地部署，点击去绑定即可选择到账套完成绑定操作。
（2）下载插件安装好后，登录全渠道的管理员账户和密码，如果当前没有设置密码，请参考本文档1.4进行设置。设置后输入账号密码登录，登录成功后才可以进行下一步的账套绑定。
（3）登录成功后，回到全渠道中选择本地部署，点击去绑定。
（4）点击去绑定后，选择正确的软件系列及版本，选择好后点击下一步。在数据库地址和账号密码页面直接输入服务器上数据库的登录地址和账号密码。
配置方法与线下erp配置数据库链接参数相同。本地数据库的地址一般为127.0.0.1或者是电脑的名字，账号一般为sa，密码为数据库的密码。
2、云上管家部署
如果客户管家婆在云上管家，登录云上管家后台后找到需要部署的客户后，点击增值产品列中的管理，选择全渠道二代产品来对接。
云上管家部署完成后回到全渠道中，选择云端部署，点击去绑定。
根据提示选择正确的系列和版本后点击下一步。
云上管家已经部署好，这里就可以不需要输入数据库参数，直接点击智能绑定。输入管家婆ERP管理员的手机号，获取验证码后即可选择账套绑定成功。
3、数据库参数部署
果客户有数据库参数也可以直接输入数据库参数进行绑定。需要注意，选择的产品系列及版本必须正确。
三、基本信息同步
1、商品信息同步
（1）商品来源设置
点击商品——商品信息菜单，可以选择商品获取方式，商品可以从ERP中获取，也可以下载网店上的商品信息，可以根据实际情况选择。如果有多个网店的情况，建议使用ERP商品信息。
（2）获取ERP商品
如果选择从ERP中获取商品信息点击获取ERP商品，勾选需要同步的商品点击下一步即可将管家婆商品上传到全渠道中。
（3）商品信息下载
如果需要下载网店商品信息，需要在完成后面的网店信息授权步骤后回来操作，操作前需要先将配置改为从网店下载商品信息，再推送到ERP。
2、往来单位同步
点击资料——往来单位菜单，点击右上角获取单位，勾选需要获取的往来单位后点击下一步即可上传到全渠道。
3、 职员信息同步
点击资料——组织架构菜单，点击右上角的获取职员，勾选需要获取的职员点击下一步即可上传到全渠道。
4、 仓库信息同步
点击资料——仓储信息——仓库信息菜单，点击右上角的获取仓库，勾选需要获取的仓库后点击下一步即可上传到全渠道。
5、 账户信息同步
点击资料——账户信息菜单，点击右上角的获取账户，勾选需要获取的账户后点击下一步即可上传到全渠道。
6、 费用科目同步
点击资料——费用科目菜单，点击右上角的获取费用，勾选需要获取的费用科目后点击下一步即可上传到全渠道。
7、 全量获取ERP库存
点库库存——库存管理菜单，勾选需要上传库存的仓库后点击全量获取ERP库存，选择仓库，即可将该仓库所有商品的库存上传到全渠道中。
8、 基本信息自动同步更新
如果后续使用过程中有新增以上基本信息的情况，需要重复上述操作步骤。也可以点击每个基础资料右上角获取按钮后的齿轮设置按钮，设置自动。
四、添加网店并授权
点击资料——网店信息，选择正确的网店类型进行添加
1、 订购费说明
上表中的电商平台规定，电商ERP类目需要在【服务市场】提交订购才可以进行第三方服务店铺授权，因各大服务市场收取服务商或者店铺费用不等，如果把成本加在软件中对客户不公平。所以按照平台实际收取部分扣除，返还实际剩余部分。
2、授权订购
如果需要授权的网店类型有【立即订购】按钮，则需要先进行订购，点击立即订购后系统会自动跳转到对应平台的服务市场进行订购（订购费用说明参考上表），需要特别注意订购应用的账号必须为需要授权店铺的主账号，子账号不能订购授权。
注：淘宝、天猫、淘宝特价订购后需要联系管家婆全渠道AI客服输入人工后联系人工审核。
3、网店添加
没有【立即订购】按钮或者已经订购完成的网店，点击授权添加在打开的新页面按照提示登录店铺主账号后进行授权即可，如果有多个网店则重复上述操作。
4、自动下载
开启自动下载后系统自动下载最近1小时内除交易关闭外所有状态的订单。
5、 订单下载配置
在网店信息页面点击右上角设置按钮，可以设置不下载未付款订单。也可以设置某个时间点之前的订单不下载，避免系统切换期间出现重复下载发货的情况。
五、商品管理设置
1、设置商家编码
（1）设置商家编码
点击商品——商品信息，在商品信息页面点击最上面的生成商家编码按钮。则可以选择全渠道的商家编码生成样式，选择好样式后点击生成全部，系统会按照上面选择好的生成规则将所有商品都生成商家编码，生成成功后，后续新同步到全渠道的商品会自动按照这个规则生成商家编码。
（2）商家编码作用
全渠道中的商家编码是用于和网店商品进行关联使用的。当网店后台商品的商家编码和全渠道商品信息中的商家编码完全一样时，系统可以自动将商品关联在一起，无需手动一一对应。如果网店后台没有商家编码，或者网店后台的商家编码与商品信息任意字段都不相同，则需要手动一一选择对应，或者使用excel表格导入的方式进行对应。
2、商品套餐
点击商品——商品套餐，点击右上角的添加套餐按钮添加套餐信息。商品套餐用于网店一个商品链接对应管家婆多个商品的情况，例如，网店上卖桌椅套装，买家拍下数量一实际要发一张桌子和四把椅子，本地椅子和桌子是两个商品信息分开管理库存。这种情况下，需要先在商品——商品套餐中增加一个套餐，套餐的明细选择桌子和椅子，输入对应的数量。在商品关联的时候选择这个套餐进行对应，对应后单据下载下来系统会自动匹配套餐里的明细商品，占用扣减明细商品的库存。
3、商品关联
（1）商品关联作用
由于网店商品和管家婆商品信息存在不一样的情况，网店单据下载到全渠道后需要商品信息的匹配，商品关联做好后，后续下载的订单网店商品会自动转化为本地商品。
（2）更新网店商品
设置好商家编码和商品套餐后打开商品——商品关联，选择网店后点击更新网店商品。
（3）更新任务查询
点击系统会生成刷新网店商品的任务，可以在系统——任务中心中查询更新的进度，更新完成后回到商品关联页面点击查询按钮，查询网店商品。
（4）对应关系设置
① 如果网店商家编码和全渠道商家编码完全一样则该商品的关联状态会显示为自动关联，自动关联的商品不再需要做对应关系，如下图第三行商品。
② 关联状态显示为待关联的商品则需要手动点击本地SKU信息中的选择商品按钮选择需要关联的商品或者套餐，手动选择后需要点右上角的保存强制关联，如下图第二行商品。
③ 如果保存错了需要解除对应关系则点击商品关联四个字即可选择解除，如下图第一行商品。
六、订单结存配置
1、订单结存作用
订单结存配置用于单据生成到管家婆中匹配的信息字段规则设置。设置后，全渠道处理完成的订单会通过订单结存页面显示单据生成到线下管家婆ERP的状态。
2、订单结存设置
点击订单——订单结存菜单进入订单结存页面，点击右上角齿轮按钮进入结存自动处理设置页面，首先点击结算取价后面的加号按钮，增加一行后选择网店，如果有多个网店，每个网店都需要增加设置。
（1）买家运费：买家运费选择的是管家婆中服务劳务类型的商品，用于商家收取不包邮的商品买家支付的运费，以服务商品的方式体现在销售单上，需要在管家婆中创建好后在全渠道商品信息中点获取商品上传到全渠道中。
（2）售后费用：是网店上发生的售后只退钱不退货（仅退款）情况下产生的费用，需要选择一个费用类型的科目用于生成ERP费用单的默认费用，需要在费用客户同步中同步。
（3）发货收款记账：用于配置单据生成到ERP中是否计入应收，当选择的发货收款记账方式为记收款，则需要选择默认的收款银行账户，需要在账户信息同步中同步。
（4）结算价格：配置单据生成ERP中商品的价格，一般情况下都是订单价格即网店上的销售价。如果有代发货等场景可以设置预设价作为结算价格。
（5）其他设置：勾选自动生成ERP单据，系统将在订单完成后自动生成单据到线下管家婆ERP中。
七、智能规则
智能规则是用于设置单据下载后自动处理相关功能，其中仓库匹配规则、结算单位匹配规则、业务员匹配规则为必须要设置的规则。
1、 仓库匹配规则
点击仓库匹配规则后点击右上角的添加规则按钮，可以选择规则类型。
如果客户只有一个仓库或者所有网店单据都匹配同一个仓库，可以选择按照网店指定仓库。选择类型后点击指定仓库后面的加号按钮，增加一个空白行，选择网店和对应的仓库，选择好后点击右下角保存规则即可。
2、 结算单位匹配规则
（1）作用：全渠道单据的结算单位为必填项，设置规则后单据生成到ERP时自动匹配结算单位，该处匹配的结算单位也是下载单据到ERP后单据上的购买单位。
（2）操作步骤：多数情况下选择按网店指定匹配，同样点击结算单位名称后面的加号按钮，增加空白行。选择网店和对应的结算单位后点击右下角的保存规则。如果有多个网店则需要增加多行，每个网店都需要设置。
3、 业务员匹配规则
（1）作用：全渠道单据的业务员为必填项，设置规则后单据下载到全渠道后自动匹配业务员无需手动选择，该业务员也是下载单据到ERP后单据上的经手人。
（2）操作步骤：多数情况下是按照网店指定业务员。点击业务员名称后面的加号按钮，增加空白行后选择网店名称和对应的业务员后点击右下角保存规则按钮即可。
4、 其他智能规则
其他规则可以根据客户实际软件使用情况而定，按需配置，操作方法与上面的三个规则类似。设置时请认真阅读规则上的文字提示及
提示内容，全系统中所有带有问号图标的位置，鼠标放在上面大概1-2秒后会显示提示内容。
八、新手引导
以上操作步骤也可以根据右上角的新手引导中的任务步骤一步一步完成。