重要说明：本文档的每一步都是必做的步骤，任何步骤不允许跳过，跳过后将导致软件无法正常使用，数据不能正常流转。可选步骤设置本文档未涉及，建议完成本文的设置后再进行其他内容设置。
一、全渠道账号创建及登录
1、全渠道账号注册
注册全渠道账号需要登录管家公点击客户——客户管理——添加客户，在全渠道产品菜单中的客户管理中新增客户，选择全渠道二代对接版，输入客户信息后保存即可。
2、全渠道登录
完成全渠道的账号注册和对接信息部署后，登录全渠道进行系统配置。全渠道二代对接版登录地址为erp.gjpqqd.cn，首次登录使用管家公创建账号时候输入的手机号和验证码登录，登录后根据提示输入验证码，然后在设置管理员密码。
3、登录后设置密码
登录成功后如未绑定微信且未设置密码，会提示设置密码或者绑定微信，可以按照提示进行设置。
4、密码设置
点击右上角操作员姓名，选择个人信息，点击修改密码，首次设置密码选择验证码修改，输入验证码后设置新的密码保存即可。密码要求需要包含数字、字母、符号，且数字连续不能超过三位，参考密码357169A*。设置密码时候注意区分大小写。
5、微信绑定
点击右上角操作员姓名，选择个人信息，点击绑定微信可以用微信二维码扫描。所有操作员均可绑定微信，绑定后登录时可以直接点击登录框优化右上角切换为扫码登录。
二、 基本信息录入
登录后的第一步为基本信息录入，基本信息包括往来单位、组织架构即职员信息、仓库信息、货位信息、财务科目、商品信息。
1、往来单位
点击资料——往来单位后进入往来单位管理页面，点击左边查询按钮旁边的加号按钮，可以添加往来单位的分类。
点击分类后再点击右上角的添加往来单位按钮，可以手动添加往来单位，添加后的往来单位则在对应的分类下。也可以点击导入数据，下载模板后再模板中添加内容后导入。
2、职员信息
添加职员信息，点击资料——组织架构进入到职员管理页面，添加方法与往来单位相同。点击左边查询按钮旁边的加号按钮，可以添加部门。
点击添加好的部门后再点击右上角的添加往来单位按钮，可以手动添加职员信息，添加后的职员则在对应的部门下。也可以点击导入数据，下载模板后再模板中添加内容后导入。
3、仓库货位
（1）仓库信息增加
添加仓库和货位信息，在资料——仓储信息中分别选择仓库信息和货位信息，添加方法与往来单位相同。点击左边查询按钮旁边的加号按钮，可以添加仓库的分类。
点击分类后再点击右上角的添加仓库按钮，可以手动添加仓库信息，添加后的仓库则在对应的分类下。也可以点击导入数据，下载模板后再模板中添加内容后导入。
（2）货位信息增加
点击资料——仓储信息——货位信息添加货位，首先点击左边仓库列表，选择需要添加货位的仓库，选择好后点击右上角的添加货位即可在该仓库下增加货位。
4、财务科目
点击资料——财务科目可以查询系统预置部分常用的财务科目，如果不需要添加和修改可以不进行处理。如果需要添加，操作方式与其他基础资料相似，点击右上角的添加科目进行添加。
5、商品信息
（1）点击商品——商品信息后进入商品信息管理页面，点击左边查询按钮旁边的加号按钮，可以添加商品信息的分类。
（2）商品信息增加方式有三种，分别是手动添加、Excel表格导入、网店下载。如果是手动添加操作方式与添加往来单位相同，点击左边的商品分类后，再点击右上角添加商品，将商品信息添加到选择的分类下。
（3）商品信息也可以下载网店上的商品，如果需要下载网店的商品到全渠道中，需要在网店授权成功后回到这个页面，点击下载网店商品按钮后选择网店及状态等信息查询后勾选商品点击更新按钮将网店商品更新下拉，更新后勾选商品点击下一步即可保存。
6、基本信息导入
所有基本信息添加都支持excel表格导入，点击导入数据按钮后点击下载模板。将模板填写好后回到全渠道中，点击导入页面中的上传文件，文件上传成功后点击下一步即可完成导入。每种基本信息的导入模板有所不同，需要在对应的信息菜单下下载导入模板。
三、期初维护
到此为止，ERP部分的基本信息已经完成创建。接下来进行期初数据录入，期初数据是用于录入当下的财务和库存数据，以便后续的账目能够与之前的数据衔接。
1、 期初现金银行
点击资料——期初数据——期初现金银行，进入现金银行的期初数据录入页面。如果行号的数字前面有三角形，则表示改行为类目，需要点击三角形展开后，填写子类的期初。点击操作列种的编辑按钮，可以填写期初余额，填写好后点击操作列的保存按钮即可。
2、 期初收入支出
点击资料——期初数据——期初收入支出，进入收入支出的期初数据录入页面。如果行号的数字前面有三角形，则表示改行为类目，需要点击三角形展开后，填写子类的期初。点击操作列种的编辑按钮，可以填写期初余额，填写好后点击操作列的保存按钮即可。
3、 期初应收应付
点击资料——期初数据——期初收入支出，进入收入支出的期初数据录入页面。点击操作列种的编辑按钮，可以填写期初应收款、期初应付款、期初预收款、期初预付款，填写好后点击操作列的保存按钮即可。
4、 期初库存商品
点击资料——期初数据——期初库存商品，进入商品库存的期初数据录入页面。点击操作列种的编辑按钮，可以填写期库存数量、库存成本单价、库存成本金额，填写好后点击操作列的保存按钮即可。
四、添加网店并授权
点击资料——网店信息，选择正确的网店类型进行添加
1、 订购费说明
上表中的电商平台规定，电商ERP类目需要在【服务市场】提交订购才可以进行第三方服务店铺授权，因各大服务市场收取服务商或者店铺费用不等，如果把成本加在软件中对客户不公平。所以按照平台实际收取部分扣除，返还实际剩余部分。
2、授权订购
如果需要授权的网店类型有【立即订购】按钮，则需要先进行订购，点击立即订购后系统会自动跳转到对应平台的服务市场进行订购，需要特别注意订购应用的账号必须为需要授权店铺的主账号，子账号不能订购授权。
3、网店添加
没有【立即订购】按钮或者已经订购完成的网店，点击授权添加在打开的新页面按照提示登录店铺主账号后进行授权即可，如果有多个网店则重复上述操作。
4、自动下载
① 授权成功后，系统将自动创建2个订单下载任务：
下载最近30天内的未付款、已付款、部分发货的订单
下载最近3天除交易关闭外所有状态的订单
② 日常自动下载：
下载最近1小时内除交易关闭外所有状态的订单
五、商品管理设置
1、设置商家编码
（1）设置商家编码
点击商品——商品信息，在商品信息页面点击最上面的生成商家编码按钮。则可以选择全渠道的商家编码生成样式，选择好样式后点击生成全部，系统会按照上面选择好的生成规则将所有商品都生成商家编码，生成成功后，后续新同步到全渠道的商品会自动按照这个规则生成商家编码。
（2）商家编码作用
全渠道中的商家编码是用于和网店商品进行关联使用的。当网店后台商品的商家编码和全渠道商品信息中的商家编码完全一样时，系统可以自动将商品关联在一起，无需手动一一对应。如果网店后台没有商家编码，或者网店后台的商家编码与商品信息任意字段都不相同，则需要手动一一选择对应，或者使用excel表格导入的方式进行对应。
2、商品套餐
点击商品——商品套餐，点击右上角的添加套餐按钮添加套餐信息。商品套餐用于网店一个商品链接对应管家婆多个商品的情况，例如，网店上卖桌椅套装，买家拍下数量一实际要发一张桌子和四把椅子，本地椅子和桌子是两个商品信息分开管理库存。这种情况下，需要先在商品——商品套餐中增加一个套餐，套餐的明细选择桌子和椅子，输入对应的数量。在商品关联的时候选择这个套餐进行对应，对应后单据下载下来系统会自动匹配套餐里的明细商品，占用扣减明细商品的库存。
3、商品关联
（1）商品关联作用
由于网店商品和管家婆商品信息存在不一样的情况，网店单据下载到全渠道后需要商品信息的匹配，商品关联做好后，后续下载的订单网店商品会自动转化为本地商品。
（2）更新网店商品
设置好商家编码和商品套餐后打开商品——商品关联，选择网店后点击更新网店商品。
（3）更新任务查询
点击系统会生成刷新网店商品的任务，可以在系统——任务中心中查询更新的进度，更新完成后回到商品关联页面点击查询按钮，查询网店商品。
（4）对应关系设置
① 如果网店商家编码和全渠道商家编码完全一样则该商品的关联状态会显示为自动关联，自动关联的商品不再需要做对应关系，如下图第三行商品。
② 关联状态显示为待关联的商品则需要手动点击本地SKU信息中的选择商品按钮选择需要关联的商品或者套餐，手动选择后需要点右上角的保存强制关联，如下图第二行商品。
③ 如果保存错了需要解除对应关系则点击商品关联四个字即可选择解除，如下图第一行商品。
六、订单结存配置
1、订单结存作用
订单结存配置用于单据结存数据到进销存模块中匹配的信息字段规则设置。设置后，全渠道处理完成的订单会通过订单结存页面显示单据结存的状态。
2、订单结存设置
点击网店——订单结存菜单进入订单结存页面，点击右上角齿轮按钮进入结存自动处理设置页面，首先点击结算取价后面的加号按钮，增加一行后选择网店，如果有多个网店，每个网店都需要增加设置。
（1）售后费用：是网店上发生的售后只退钱不退货（仅退款）情况下产生的费用，需要选择一个费用类型的科目用于生成ERP费用单的默认费用，需要在费用客户同步中同步。
（3）发货收款记账：用于配置单据生成到ERP中是否计入应收，当选择的发货收款记账方式为记收款，则需要选择默认的收款银行账户，需要在账户信息同步中同步。
（4）收款自动结存：当收款记账选择记收款时，则可以设置收款自动结存，如果开启收款自动结存开关，并在设置中输入对应的天数（最小为1天）后，系统会按照设置的天数自动生成收款单在财务的收付款管理中。
（5）结算价格：配置单据生成ERP中商品的价格，一般情况下都是订单价格即网店上的销售价。如果有代发货等场景可以设置预设价作为结算价格。
（6）其他设置：勾选发货单自动结存和售后单自动结存，系统将在单据完成发货后自动结存单据，扣减实际库存影响财务等报表，未结存的单据不会扣减库存。
七、智能规则
智能规则是用于设置单据下载后自动处理相关功能，其中仓库匹配规则、结算单位匹配规则、业务员匹配规则为必须要设置的规则。
5、 仓库匹配规则
点击仓库匹配规则后点击右上角的添加规则按钮，可以选择规则类型。
如果客户只有一个仓库或者所有网店单据都匹配同一个仓库，可以选择按照网店指定仓库。选择类型后点击指定仓库后面的加号按钮，增加一个空白行，选择网店和对应的仓库，选择好后点击右下角保存规则即可。
6、 结算单位匹配规则
（1）作用：全渠道单据的结算单位为必填项，设置规则后单据在进销存模块自动匹配结算单位，该处匹配的结算单位也是收款单上的结算单位。
（2）操作步骤：多数情况下选择按网店指定匹配，同样点击结算单位名称后面的加号按钮，增加空白行。选择网店和对应的结算单位后点击右下角的保存规则。如果有多个网店则需要增加多行，每个网店都需要设置。
7、 业务员匹配规则
（1）作用：全渠道单据的业务员为必填项，设置规则后单据下载到全渠道后自动匹配业务员无需手动选择。
（2）操作步骤：多数情况下是按照网店指定业务员。点击业务员名称后面的加号按钮，增加空白行后选择网店名称和对应的业务员后点击右下角保存规则按钮即可。
8、 其他智能规则
其他规则可以根据客户实际软件使用情况而定，按需配置，操作方法与上面的三个规则类似。设置时请认真阅读规则上的文字提示及
提示内容，全系统中所有带有问号图标的位置，鼠标放在上面大概1-2秒后会显示提示内容。
八、新手引导
以上操作步骤也可以根据右上角的新手引导中的任务步骤一步一步完成。